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프라이빗뱅커 CPB 하는 일
프라이빗뱅커의 영문 풀네임은 Certified Private Banker입니다.
자산관리사(FP)의 상위자격으로 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking) 팀에서 금융상품의 투자전략 및 관리방안, 투자성과분석 및 자산배분, 다양한 절세방법 관련 상담 및 세제혜택, 소득마련을 위한 종합보험설계, 은퇴 후 자산관리 전략 상담 및 부동산을 통한 투자수익의 창출과 부동산 금융을 통한 자산관리 전략 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말하고 있습니다.
프라이빗뱅커 CPB 자격시험 및 응시자격
프라이빗뱅커 CPB 응시자격
- 자산관리사(FP), AFPK(한국재무설계사), CFP(국제공인재무설계사) 자격 중 최소 1개 이상의 자격 취득자
- 또는 집합연수 프라이빗뱅커(CPB) 과정
- 또는 통신연수 자산관리사(FP)Ⅰ·Ⅱ 과정 수료자
프라이빗뱅커 CPB 자격취득 절차
- 1차 필기시험 응시 → 합격 → 2차 실무교육 수료 → 합격 및 등록 → 자격취득
프라이빗뱅커 CPB 시험과목
| 구분 | 시험과목 | 시험방법 |
| 1부 시험 | 금융상품 및 투자분석 포트폴리오 설계 보험설계 및 컴플라이언스 은퇴설계 부동산 투자설계 세금설계 및 상속설계 |
객관식 5지 선다형, 단답형, 약술형 병행 총점 : 400점 시간 : 270분 |
| 2부 시험 | 자산관리 실무사례(I) 자산관리 실무사례(II) 자산관리 실무사례(III) |
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| 2차 실무교육 | 집합연수 | |
| 합격기준 | 시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 합니다. 2차 실무교육 : 16시간 총 연수시간의 90% 이상 출석 |
|
CPB 25년도 원서접수 일정
- 원서접수 일시 : 2025.07.01 (화) 10시~2025.07.08 (화) 20시
- 추가접수 일시 : 2025.07.21 (월) 09시~2025.07.23 (수) 18시
- 시험일 : 2025.08.09 (토)(10:00 ~ 15:30)
- 합격자 발표 : 2025.09.19 (금)
2025.05.17 - [자격증] - 은행텔러 자격증 CBT 자격시험
2025.05.16 - [자격증] - 신용분석사 CCA 자격시험 응시자격 시험과목
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