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프라이빗뱅커 하는 일 | 프라이빗뱅커 CPB 자격시험

로로로야 2025. 5. 28. 00:01
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프라이빗뱅커 CPB 하는 일 

프라이빗뱅커의 영문 풀네임은 Certified Private Banker입니다.

자산관리사(FP)의 상위자격으로 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking) 팀에서 금융상품의 투자전략 및 관리방안, 투자성과분석 및 자산배분, 다양한 절세방법 관련 상담 및 세제혜택, 소득마련을 위한 종합보험설계, 은퇴 후 자산관리 전략 상담 및 부동산을 통한 투자수익의 창출과 부동산 금융을 통한 자산관리 전략 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말하고 있습니다. 

 

 

프라이빗뱅커 CPB 자격시험 및 응시자격 

프라이빗뱅커 CPB 응시자격 
  • 자산관리사(FP), AFPK(한국재무설계사), CFP(국제공인재무설계사) 자격 중 최소 1개 이상의 자격 취득자
  • 또는 집합연수 프라이빗뱅커(CPB) 과정
  • 또는 통신연수 자산관리사(FP)Ⅰ·Ⅱ 과정 수료자 

 

프라이빗뱅커 CPB 자격취득 절차 
  • 1차 필기시험 응시 → 합격 → 2차 실무교육 수료 → 합격 및 등록 → 자격취득

 

프라이빗뱅커 CPB 시험과목 
구분 시험과목 시험방법
1부 시험 금융상품 및 투자분석
포트폴리오 설계
보험설계 및 컴플라이언스
은퇴설계
부동산 투자설계
세금설계 및 상속설계
객관식 5지 선다형, 
단답형, 약술형 병행
총점 : 400점 
시간 : 270분 
2부 시험  자산관리 실무사례(I)
자산관리 실무사례(II)
자산관리 실무사례(III)
2차 실무교육  집합연수
합격기준  시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고 
1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 합니다. 
2차 실무교육 : 16시간 총 연수시간의 90% 이상 출석

 

CPB 25년도 원서접수 일정 
  • 원서접수 일시 : 2025.07.01 (화) 10시~2025.07.08 (화) 20시
  • 추가접수 일시 : 2025.07.21 (월) 09시~2025.07.23 (수) 18시
  • 시험일 : 2025.08.09 (토)(10:00 ~ 15:30)
  • 합격자 발표 : 2025.09.19 (금)

 

 

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